Transat A.T. inc. complète son injection de liquidités additionnelles de plus de 40 millions de dollars annoncée

MONTREAL, le 11 janv. /CNW/

Transat A.T. inc., un chef de file dans l'organisation, la commercialisation et la distribution de voyages vacances, a complété la clôture des ententes préalablement annoncées avec des actionnaires et ses prêteurs en vue d'augmenter ses liquidités de plus de 40 millions de dollars.

La Société a conclu hier un investissement de 20 millions de dollars avec CDP Capital d'Amérique, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et le Fonds de solidarité (FTQ), deux de ses principaux actionnaires, avec un apport de 10 millions de dollars chacun sous forme de débentures non convertibles, dans la Société et dans sa filiale à part entière Air Transat.

Des membres de la direction de la Société et des sociétés membres de son groupe ont consenti de plus un apport de 1 865 000 dollars par le biais d'un véhicule similaire. Les débentures portent un taux d'intérêt annuel de 6 % avec une prime à l'échéance qui conférera un rendement interne de 15 %. Elles viennent à échéance dans sept ans et seront rachetables par la Société, à son gré, après la troisième année et lors de certains événements indiqués.

L'émission des débentures s'accompagne de bons de souscription permettant l'acquisition de 1 421 225 actions ordinaires de la Société au cours des cinq prochaines années au prix de 6,75 $ par action. CDP Capital d'Amérique détient présentement 3 690 575 actions ordinaires de la Société représentant environ 11,38 % des actions ordinaires en circulation en date des présentes, ou 13,12 % en présumant l'exercice seulement des bons de souscription de CDP Capital d'Amérique.

Le Fonds de solidarité (FTQ) détient présentement 3 930 086 actions ordinaires de la Société représentant environ 12,12% des actions ordinaires en circulation en date des présentes, ou 13,84% en présumant l'exercice seulement des bons de souscription du Fonds de solidarité (FTQ). Les débentures et les bons de souscription ont été souscrits par chacun de CDP Capital d'Amérique et du Fonds de solidarité (FTQ) à des fins d'investissement aux termes d'un placement privé.

Par ailleurs, la Société a renouvelé jusqu'en février 2003 sa facilité de crédit rotatif qui venait à échéance en février 2002, en plus de libérer des garanties qui vont améliorer la marge de manoeuvre de la société de 20 millions de dollars.

Transat A.T. inc., dont le siège social est situé à Montréal, est une société intégrée qui se spécialise dans l'organisation, la commercialisation et la distribution de voyages vacances. Le coeur de son organisation est formé de voyagistes implantés au Canada et en France. Transat est également active dans le transport aérien, la gestion hôtelière et les services à valeur ajoutée offerts à destination ainsi que dans la distribution par l'entremise de réseaux d'agences de voyages et d'initiatives de commerce électronique. Transat, une société ouverte inscrite à la cote de la bourse de Toronto (TSE:TRZ), a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars durant l'année financière 2000.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez les cookies utilisés, entre autres, afin d’améliorer votre expérience de navigation et personnaliser le contenu du site internet. Pour plus d’informations et/ou pour paramétrer votre choix sur les cookies, consultez notre Politique de fichiers témoins (cookies).