Transat A.T. Inc. annonce l'émission de 50 millions de dollars de débentures convertibles

MONTREAL, le 29 janv. /CNW/

Transat A.T. inc. a annoncé qu'elle a conclu une entente pour la vente à un syndicat de prise ferme ayant comme chef de file CIBC Marchés Mondiaux inc. de 50 millions de dollars en principal de débentures subordonnées convertibles, 9,00 %, échéant le 1er mars 2007. La Société a en outre consenti aux preneurs fermes l'option, exerçable en tout ou en partie jusqu'à la clôture de la transaction, d'acheter jusqu'à 25 millions de dollars additionnels en principal de débentures au même prix que le prix d'offre.

Chaque débenture sera convertible en actions ordinaires à tout moment, au gré du porteur, au prix de conversion de 8,75$. La clôture de la transaction est prévue pour le ou vers le 19 février 2002. La Société prévoit utiliser le produit de l'offre aux besoins généraux de la Société et le remboursement de dettes. Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits aux Etats-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent par conséquent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans être inscrits ou faire l'objet d'une dispense des exigences de cette loi relative à l'inscription.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis.

Transat A.T. inc., dont le siège social est situé à Montréal, est une société intégrée qui se spécialise dans l'organisation, la commercialisation et la distribution de voyages vacances. Le coeur de son organisation est formé de voyagistes implantés au Canada et en France. Transat est également active dans le transport aérien, la gestion hôtelière et les services à valeur ajoutée offerts à destination ainsi que dans la distribution par l'entremise de réseaux d'agences de voyages et d'initiatives de commerce électronique. Transat, une société ouverte inscrite à la cote de la bourse de Toronto (TSE:TRZ), a réalisé un chiffre d'affaires de plus de deux milliards de dollars en 2001.

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